Мульти-карточка клиента

Мульти-карточка клиента позволяет одновременно редактировать несколько карточек клиентов с целью экономии времени.

Для этого в списке необходимо отметить соответствующих клиентов и выбрать меню Изменить→Свойства клиентов. В результате будет открыта страница мульти-карточки.

Отмеченные поля мульти-карточки являются общими пересекающимися значениями (одинаковыми у текущих клиентов).

Если значения какого-либо поля отличаются друг от друга, то данное поле не отображается отмеченным и становится недоступным (выделено серым цветом).

При сохранении карточки обновляются только отмеченные поля.

Таки образом, если нужно сделать какое-либо свойство одинаковым для выбранных клиентов, необходимо отметить соответствующее поле и внести в него значение (или выбрать из списка, если свойство представлено списком) и сохранить мульти-карточку.

Объединение карточек в одну

Иногда необходимо объединение нескольких карточек в одну из-за наличия дублей карточек одного и того же клиента. Такое возможно, например, когда продавец ошибочно дважды завел клиента.

Для защиты от опасных действий объединение ограничено двумя карточками.

Для объединения карточек необходимо отметить в списке соответствующих клиентов и выбрать меню Изменить→Объединить в одну карточку.

В результате будет открыта форма объединения карточек, в которой потребуется уточнить значения по не пересекающимся полям, выбрав вариант из предложенных.

После уточнения всех не пересекающихся значений необходимо нажать кнопку «Объединить».

В результате карточки будут объединены, данные по продажам обоих клиентов также будут ссылаться теперь на одного.